【西部科技】2026年科技产业五大趋势
特别声明《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本公众号推送信息仅面向西部证券的专业投资者。若您并非西部证券的专业投资者。请取消关注本公众号，不再订阅、接收或使用本公
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存储超级周期临考2026：AI需求能否打破30年半导体铁律？
根据近30年费班周期规律，半导体行业始终维持约4年一轮的周期波动，即便在2021年疫情后需求爆发阶段，周期错位也未超过半年。当前周期原预计2025年消费电子走弱，但AI需求导致结构性分化：数据中心需求反超消费电子，比例从1:2逆转为2:1。
存储芯片超级周期核心观点更新
半导体周期规律验证: 半导体行业近30年存在稳定的周期规律，即费班周期约每4年一轮，历史上仅出现半年左右的时间错位，未因特殊事件突破这一规律。例如2021年疫情恢复后，PC和手机需求爆发引发全球缺货与扩产，仍符合4年周期特征。当前周期受AI需求叠加影响，原预计
单日飙涨逾18％，盛弘股份的下一增长点在AIDC？｜掘金百分百
截至11月14日，深圳市盛弘电气股份有限公司（下称“盛弘股份”）年内股价表现十分亮眼，涨幅已高达75.95%。在11月13日的交易中，A股市场锂电产业链迎来全线爆发，盛弘股份表现尤为突出，当日收盘价达49.40元，单日涨幅18.17%，换手率18.20%，成交
智能早报丨特斯拉人形机器人年产能将增至千万台；美企投500亿美元建AIDC
11月12日，国际顶尖学术期刊《自然》在线发表我国科研团队重大突破：南京工业大学柔性电子全国重点实验室黄维院士、王建浦教授与王娜娜教授团队，创新提出“层间光子循环”技术，将叠层钙钛矿发光二极管（LED）的外量子效率提升至45.5%，刷新该领域世界纪录。
调研速递|盛弘电气接待高盛国际等多家机构调研 三季度净利同比增33% 加码AIDC与智慧能源业务
11月14日，深圳市盛弘电气股份有限公司（下称“盛弘电气”）举办特定对象调研活动，接待了高盛国际、摩根士丹利、GIC、3W Fund等多家海内外机构投资者。公司董事会秘书胡天舜就2025年业绩表现、海外市场拓展、新业务布局及行业趋势等核心问题与机构进行深入交流
【华安证券·电力设备】行业年度/中期/季度投资策略：AIDC浪潮起海内外共振向上，工控有望穿越底部周期
2025 年前 8 个月电网工程投资总额达到 3796 亿元，同比增长14.0%，主要得益于能源转型下新能源装机容量的显著上升，新能源大基地及分布式支撑特高压及配网建设需求。风光发电占比增加提升电网的不稳定性，信息化协助提升电网利用效率，增加电力调节能力，在电
棉花：仓单大量生成，减产不及预期
核心观点：中性震荡，等待逢低多机会。目前盘面正处于向上寻找套保压力“顶” 的阶段，仓单加速生成有望促进“阶段性顶部”形成。由于皮棉销售进度快于去年，棉花绝对价格较低，轧花厂今年整体套保压力可能轻于往年，需关注轧花厂销售及套保进度，防止“套保顶”被提前向上突破。
吴辉：AIDC、人形机器人与低空经济引领锂电池万亿级增长浪潮
伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉讲道，“这些新场景正构建起规模庞大、需求多元的锂电消费市场，未来也将催生万亿级产业增量，成为锂电行业持续增长的核心引擎。”
谁是最被低估的液冷散热股？
近期，摩根士丹利发布报告，称英伟达新一代AI平台GB300（NVL72），数据中心需要为每个机柜配备的液冷散热组件就价值49860美元（约36万元），相当于一台理想L8，这比GB200 NVL72系统高出20%。
安徽富豪曹仁贤的“炼金术”
10月28日晚间，阳光电源公告披露，其在今年前三季度实现营业收入664亿元，同比增长33%；归母净利润118.8亿元，同比增长56%。与2011年上市之初1.73亿元的净利润相比，如今业绩规模已增长约68倍。
固态变压器行业分析报告：AIDC供配电架构的终极方案
固态变压器（SST）相较于传统变压器具有显著优势。1）传统变压器：体积大、占用空间大，不利于数据中心内IT与配 电设备的空间匹配和规划，并且传统变压器只能采用交流供电，不利于对可再生能源的集成和使用。2）固态变压器 （SST）：小巧轻便，可以在交直流之间进行转
【广发•早间速递】美联储12月会继续降息吗？停止缩表的考量是什么？
美联储10月28-29日举行议息会议，FOMC官员投票下调联邦基金利率25bp至3.75%-4%，这是自2025年9月重启降息后的第二次降息。本次议息会议降息在市场预期之内，市场更关注本次会议对12月的利率指引以及何时结束缩表计划。
人工智能引爆数据中心建设狂潮，算力、光模块、存储芯片受益分析
10月27日，高通推出面向数据中心的下一代AI推理优化解决方案——基于高通AI200和AI250芯片的加速卡及整机柜产品，并预计于2026年和2027年分别实现商用化。
储能出货增长70%！阳光电源市值破4000亿
日前，阳光电源交出第三季度成绩单：营业收入达228.69亿元，同比增长20.83%；扣非净利润39.9亿元，同比增长59.76%；而前三季度，累计营收达664.02亿元，同比增长32.95%；扣非净利润114.86亿元，同比增长55.63%。
业绩超预期增长，阳光电源市值首破4000亿
截至10月29日14点48分，该公司股价涨15.24%，报191.1元/股，总市值攀升至3963亿元。年初至今，其股价累计上涨超160%。
昨夜，阳光电源如何凭一己之力震撼了整个行业？
类似的奇迹发生在我们的新能源赛道。昨天傍晚，赶碳号在群里与光伏圈同学们聊各家三季报时调侃：“希望阳光电源今晚能带来惊喜。”就有人问：“什么叫惊喜？”赶碳号随口拍脑袋答曰：“净利润增长50%吧。”
周三A股重要投资参考（10月29号）
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商
【明日主题前瞻】冰雪经济热度持续走高，相关预订已经开始“起量”
随着各地气温走低，2025-2026新雪季陆续开启，室内外滑雪场的热度猛增，“冰雪”热度持续走高。多个在线旅游平台的数据显示，多个室外滑雪地的机票和酒店的预订已经开始“起量”。进入10月后，各地的滑雪场、室内滑雪场门票预订量也增幅明显。
AIDC电源管理行业分析：AIDC电源管理终极方案，拉动上游材料
IDC 供电侧价值含量占比高且持续迭代，是不可忽视的战略投资方向。供电稳定性是生 命线，毫秒级的电力闪断可能导致价值数千万乃至亿元成本级别的 AI 训练任务中断，造 成巨大经济损失。因此，高性能计算集群对供电系统的容量、稳定性和效率提出了前所 未有超高要求。在